吹氧管行业快速上升,2016年以来，政府继续通过放松信贷及财税政策、进一步放松限购、加快农民工市民化等政策扩大有效需求，从而稳定房地产市场。预计在政策呵护下，一、二线城市的去库存周期将不断缩短，三、四线城市房价将止跌企稳。 在大量稳增长投资项目的带动下，3—4月施工项目计划总投资同比增长13.9%，增速比去年同期提升9.4个百分点。笔者认为，房地产开发投资增速反弹回升，在带动投资增长的同时，将带动上游钢材、水泥等行业的需求。 经济出现企稳迹象 4月末，代表货币量的广义货币(M2)余额为142.46万亿元，同比增长13.3%，略高于全年13%的增长目标，表明当前流动性总体平稳。笔者认为我国央行将保持放松信贷支持实体经济的导向，预计4月信贷将再次增长，同时吹氧管降准预期升温。 吹氧管11日，国家统计局发布的数据显示，4月全国工业生产者出厂价格(PPI)环比上涨0.5%，同比下降4.3%。值得注意的是，PPI环比增幅自2014年1月以来首次由降转升，虽然依然未能摆脱同比下降局面，但同比降幅已连续三个月收窄。笔者认为，4月11日公布的经济指标反映经济出现企稳迹象，有助于进一步改善黑色品种需求，因此黑色商品本周暴涨。 钢厂盈利能力改善，增产意愿增强 随着低利率政策、降税政策的刺激，中国钢厂盈利能力改善，加之钢厂库存处于低位，市场预期钢厂增产意愿将增强。据中钢协吹氧管估算，4月全国粗钢日均产量为211.8万吨，较上月增长4.95%，结束了去年以来钢铁产量下滑的趋势，也意味着随着春节之后钢铁市场新一轮行情启动，企业复产、增产的节奏加快。吹氧管厂家增产的预期引发本轮钢价的大幅上涨，高炉开工率也随之提升，带动铁矿石需求上升。 根据西本新干线数据显示，截至吹氧管，中国主要港口的进口铁矿石库存为9830万吨，创2015年4月底以来新高，此前的最高库存纪录为2014年吹氧管的1.146亿吨。国内大中型钢厂进口铁矿石平均库存可用天数为23天，处于历史最低水平。随着利润持续好转，钢厂原料库存有继续提升的空间，从而对铁矿石需求产生较强支撑。 资金介入放大需求利好 今年以来，上期所螺纹钢1610合约已经连续4个月上涨，累计最大涨幅约33%，大商所铁矿石1609合约累计最大涨幅为35.6%。这种大级别的上涨行情表现在盘面上就是成交量和持仓量持续增加，本周的连续暴涨也是由资金推动的。从持仓量的增长情况来看，吹氧管，螺纹钢和铁矿石全部合约的持仓量分别为443万手、164万手，到吹氧管大涨之日猛增至506万手和172万手，吹氧管进一步增至510万手和179万手。

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